夢想成為拳手的崔倍達，少年時欲拜Beom-soo為師學武，但韓國獨立運動後Beom-soo便消聲匿跡。崔倍達長大後想成為飛機師，便走到日本，加入青年空軍行列。入伍途中，崔倍達被同是韓國人的Chun-bae行劫，兩人不打不相識，更成為好友。 某夜，日本少女陽子被美軍調戲，幸得崔倍達及時營救。雙方一見鍾情，崔倍達更經常找機會約會陽子。其後崔倍達和Chun-bae在夜市場經營波子機遊戲為生，卻受到盤踞該處的日本嘍囉所羞辱。這時候，已隱姓埋名，生活在馬戲團的Beom-soo再次出現，救回兩人。 崔倍達和Chun-bae寄居在馬戲團，崔倍達再懇求Beom-soo傳授武術。Beom-soo並未答允，只留下武學經典“五輪經”給崔倍達，要他自己參透當中的精髓。不久，日本嘍囉再次包圍馬戲團，Beom-soo死在首領刀下。傷心欲絕的崔倍達聯同一眾韓國人把...